Successione: qual è l’ordine degli eredi?

Alla morte di una persona, i familiari devono preparare i funerali, ma anche pensare alla trasmissione del suo patrimonio. La successione è infatti una fase importante dopo il decesso di un genitore. Si tratta chiaramente della trasmissione legale di tutte le azioni, dei beni e di altri diritti del defunto ai suoi eredi. Per anticipare questa fase, in vita, il defunto può coordinare la successione lasciando un testamento o facendo donazioni. Che questa disposizione sia stata presa o meno, si procede a una trasmissione legale del suo patrimonio in caso di decesso. Scopri qui come avviene la successione.

Quali sono le fasi di una successione?

In presenza di un testamento o meno, ecco le diverse fasi di una successione.

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La scelta di un notaio

Nella maggior parte dei casi, le successioni avvengono tramite un notaio. Tuttavia, la sua intervento non è obbligatorio in tutti i casi. Ad esempio, è possibile non ricorrere a un notaio quando il patrimonio del defunto è inferiore a 50.000 euro o a 3.000 euro per i defunti che non hanno né coniuge né discendenti. Al contrario, la successione deve obbligatoriamente essere regolata dall’arbitrato di un notaio quando esiste un testamento. Lo stesso vale per i casi di donazione tra coniugi o per la presenza di un bene immobile nel patrimonio del defunto.

Nel caso in cui il defunto avesse un notaio, gli eredi possono rivolgersi a quest’ultimo per la successione. Inoltre, questo notaio ha generalmente il testamento in suo possesso. Tuttavia, gli eredi possono rivolgersi a un altro notaio. È anche possibile per ogni erede farsi rappresentare da un notaio in caso di discordia. Per saperne di più, leggi la guida alla successione.

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La ricerca del testamento

Alla morte di una persona cara, è essenziale cercare le sue ultime volontà. Possono trattarsi di un testamento, ma anche di atti di donazione o di una polizza vita. Questi documenti permetteranno di definire tutti gli eredi e la loro quota. In generale, le ultime volontà di una persona si trovano tra le sue cose o presso il suo notaio. In quest’ultimo caso, il testamento è registrato nel file centrale delle disposizioni delle ultime volontà.

La redazione dell’atto di notorietà

In presenza o meno di un testamento, il notaio deve redigere un atto di notorietà. Si tratta di un documento che fa il punto su tutti gli eredi testamentari o legali. L’obiettivo è che tutti i diritti siano presi in considerazione. A tal fine, il notaio deve basarsi sul libretto di famiglia, sul contratto di matrimonio, sul testamento, ecc. Può anche avvalersi di un genealogista. L’atto di notorietà deve essere firmato da tutti gli eredi.

L’inventario dei beni del defunto

Il notaio deve ora fare un inventario completo e dettagliato del patrimonio del defunto. Si tratta dell’attivo, ma anche del passivo. A tal fine, i familiari del defunto devono fornirgli tutti i documenti utili. Inoltre, per avere ulteriori informazioni, il notaio può contattare le banche, le compagnie di assicurazione, l’ente pensionistico e altri. Per quanto riguarda il passivo, il notaio si interessa a tutti i debiti del defunto. Possono trattarsi di fatture, ma anche di tasse, di aiuti sociali recuperabili, di rate di un prestito in corso, ecc. Il notaio deve generalmente attingere ai conti del defunto per pagare i suoi vari debiti.

La scelta tra accettare o rinunciare

Gli eredi non sono obbligati ad accettare la successione. Hanno infatti la possibilità di accettare o di rinunciare. Il legislatore concede loro un periodo di riflessione di 4 mesi per esercitare l’opzione successoria. Dopo questo tempo, l’erede può essere sollecitato a prendere una decisione. Questa sollecitazione può essere fatta da un creditore, da un altro erede, dallo Stato o da una persona che potrebbe ereditare in caso di rinuncia del diritto. A partire da questo momento, l’erede dispone di un ulteriore termine di due mesi che può essere prorogato su richiesta. Se alla scadenza di questo termine non fornisce alcuna risposta, ciò significa che accetta l’eredità. Tuttavia, senza alcuna sollecitazione, l’erede ha un periodo di riflessione di 10 anni. Alla scadenza di questo periodo, la sua rinuncia è convalidata.

La firma della dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un documento che presenta la quota di ciascun erede e i diritti di successione corrispondenti. Questi diritti devono essere pagati all’amministrazione fiscale entro sei mesi dalla morte in Francia metropolitana. Il termine è di un anno per le altre regioni.

La divisione dei beni

Questa è l’ultima fase di una successione. In generale, la divisione dei beni del defunto avviene in modo amichevole. Tuttavia, in caso di conflitto, è possibile per gli eredi rivolgersi al tribunale. Questa alternativa può consentire di trovare una soluzione al problema.

L’ordine degli eredi in una successione

Quando il defunto non ha lasciato un testamento o atti di donazione, è importante classificare gerarchicamente gli eredi. Con questa classificazione, il notaio può determinare i beneficiari della successione, ma anche il loro ordine di priorità. La tabella seguente presenta l’ordine e il grado degli eredi in una successione.

Ordine Gradi	Primo	Secondo	Terzo	Quarto
Primo	I figli	I genitori
Secondo	I nipoti	I fratelli e le sorelle	I nonni
Terzo	I pronipoti	I nipoti	I bisnonni	I zii e le zie
Quarto				I cugini

Nell’ordine di successione, il primo livello corrisponde ai discendenti diretti del defunto. Si tratta quindi dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. A questo livello, è importante ricordare che la legge non fa differenza tra figli adottivi, naturali o legittimi. Hanno tutti gli stessi diritti riguardo alla successione. Inoltre, i nipoti non possono ereditare quando tutti i figli del defunto sono in vita. Al contrario, in caso di morte di un genitore (il figlio del defunto), il nipote può ereditare per rappresentanza.

Successivamente, il secondo ordine riguarda da un lato gli ascendenti privilegiati (il padre e la madre) e dall’altro i collaterali privilegiati (i fratelli, le sorelle, i nipoti). Inoltre, ci sono gli ascendenti ordinari e i collaterali ordinari, rispettivamente al terzo e al quarto ordine. Tuttavia, va notato che esiste un quinto ordine di successione che non è stato menzionato nella tabella. Nel caso in cui, dopo le ricerche, il defunto non abbia alcun erede, il suo patrimonio torna allo Stato. Lo Stato rappresenta il quinto ordine di successione di tutti i defunti.

E per quanto riguarda il coniuge superstite?

Il coniuge superstite occupa una posizione di rilievo nella successione, anche se non appare nella tabella. Infatti, il suo ordine di successione può variare a seconda degli eredi presenti. Tuttavia, in generale, il coniuge superstite si trova al primo o al secondo ordine di successione. Ad esempio, in assenza di discendenti e ascendenti, quest’ultimo diventa l’unico beneficiario del patrimonio del suo defunto coniuge.

In definitiva, ecco cosa ricordare riguardo alla successione. Tuttavia, ogni caso avendo le sue specificità, è consigliabile farsi accompagnare da un esperto.