À morte de uma pessoa, os parentes devem preparar os funerais, mas também pensar na transmissão de seu patrimônio. A sucessão é, de fato, uma etapa importante após o falecimento de um parente. Trata-se, em termos claros, da transmissão legal de todas as ações, bens e outros direitos do falecido para seus herdeiros. Para antecipar essa etapa, em vida, o falecido pode coordenar a sucessão deixando um testamento ou fazendo doações. Independentemente de essa disposição ter sido feita ou não, procede-se a uma transmissão legal de seu patrimônio em caso de falecimento. Descubra aqui como ocorre a sucessão.
Quais são as etapas de uma sucessão?
Na presença de um testamento ou não, aqui estão as diferentes etapas de uma sucessão.
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A escolha de um notário
Na maioria dos casos, as sucessões são feitas por meio de um notário. No entanto, sua intervenção não é obrigatória em todos os casos. Por exemplo, é possível não recorrer a um notário quando o patrimônio do falecido está abaixo de 50.000 euros ou de 3.000 euros para os falecidos que não têm cônjuge ou descendentes. Por outro lado, a sucessão deve obrigatoriamente ser resolvida pelo arbitramento de um notário quando existe um testamento. O mesmo se aplica aos casos de doação entre cônjuges ou à presença de um bem imóvel no patrimônio do falecido.
No caso de o falecido ter um notário, os herdeiros podem recorrer a este para a sucessão. Além disso, esse notário geralmente possui o testamento em sua posse. No entanto, os herdeiros podem recorrer a outro notário. É até possível que cada herdeiro seja representado por um notário em caso de discórdia. Para saber mais, leia o guia da sucessão.
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A busca pelo testamento
Na morte de um ente querido, é essencial buscar suas últimas vontades. Pode tratar-se de um testamento, mas também de atos de doação ou de um seguro de vida. Esses documentos permitirão definir todos os herdeiros e suas partes. Em geral, as últimas vontades de uma pessoa são encontradas em seus pertences ou com seu notário. Neste último caso, o testamento está registrado no arquivo central das disposições de últimas vontades.
A elaboração do ato de notoriedade
Na presença ou não de um testamento, o notário deve redigir um ato de notoriedade. Trata-se de um documento que faz o ponto de todos os herdeiros testamentários ou legais. O objetivo é que todos os direitos sejam levados em consideração. Para isso, o notário deve se apoiar no livro de família, no contrato de casamento, no testamento, etc. Ele pode até recorrer a um genealogista. O ato de notoriedade deve ser assinado por todos os herdeiros.
O inventário dos bens do falecido
O notário deve agora fazer um inventário completo e detalhado do patrimônio do falecido. Trata-se do ativo, mas também do passivo. Para isso, os parentes do falecido devem fornecer todos os documentos úteis. Além disso, para obter mais informações, o notário pode se dirigir aos bancos, às companhias de seguros, à caixa de aposentadoria e outros. Quanto ao passivo, o notário se interessa por todas as dívidas do falecido. Podem ser faturas, mas também impostos, auxílios sociais recuperáveis, parcelas de um crédito em andamento, etc. O notário geralmente deve recorrer às contas do falecido para pagar suas diferentes dívidas.
A escolha entre aceitar ou renunciar
Os herdeiros não são obrigados a aceitar a sucessão. Eles têm, de fato, a possibilidade de aceitar ou renunciar. O legislador lhes concede, aliás, um período de reflexão de 4 meses para exercer a opção sucessória. Após esse tempo, o herdeiro pode ser convocado a tomar uma decisão. Essa convocação pode ser feita por um credor, outro herdeiro, o Estado ou uma pessoa que possa herdar em caso de renúncia do direito. A partir desse momento, o herdeiro dispõe de um prazo adicional de dois meses que pode ser prorrogado a seu pedido. Se após esse prazo ele não der nenhuma resposta, isso significa que aceita a herança. No entanto, sem nenhuma convocação, o herdeiro dispõe de um período de reflexão de 10 anos. Após esse período, sua renúncia é validada.
A assinatura da declaração de sucessão
A declaração de sucessão é um documento que apresenta a parte de cada herdeiro e os direitos de sucessão correspondentes. Esses direitos devem ser pagos à administração fiscal nos seis meses seguintes ao falecimento na França metropolitana. O prazo é de um ano para as outras regiões.
A partilha dos bens
Esta é a última etapa de uma sucessão. Em geral, a partilha dos bens do falecido é feita de forma amigável. No entanto, em caso de conflito, é possível que os herdeiros acionem o tribunal judicial. Essa alternativa pode permitir encontrar uma solução para o problema.
A ordem dos herdeiros em uma sucessão
Quando o falecido não deixou um testamento ou atos de doação, é importante classificar hierarquicamente os herdeiros. Com essa classificação, o notário pode determinar os beneficiários da sucessão, mas também sua ordem de prioridade. A tabela a seguir apresenta a ordem e o grau dos herdeiros em uma sucessão.
| Ordem
Graus |
Primeiro | Segundo | Terceiro | Quarto |
| Primeiro | As crianças | Os pais |
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| Segundo | Os netos | Os irmãos e irmãs | Os avós |
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| Terceiro | Os bisnetos | Os sobrinhos e sobrinhas | Os bisavós | Os tios e tias |
| Quarto |
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Os primos |
Na ordem de sucessão, o primeiro nível corresponde aos descendentes diretos do falecido. Trata-se, portanto, das crianças, netos e bisnetos. Neste nível, é importante lembrar que a lei não faz distinção entre filhos adotivos, naturais ou legítimos. Todos têm os mesmos direitos em relação à sucessão. Além disso, os netos não podem herdar quando todos os filhos do falecido estão vivos. Por outro lado, em caso de falecimento de seu pai (o filho do falecido), o neto pode herdar por representação.
Em seguida, a segunda ordem diz respeito, por um lado, aos ascendentes privilegiados (o pai e a mãe) e, por outro lado, aos colaterais privilegiados (irmãos, irmãs, sobrinhos e sobrinhas). Além disso, existem os ascendentes ordinários e os colaterais ordinários, respectivamente no nível da terceira e da quarta ordem. No entanto, deve-se notar que existe uma quinta ordem de sucessão que não foi mencionada na tabela. No caso de, após as pesquisas, o falecido não ter nenhum herdeiro, seu patrimônio retorna ao Estado. O Estado representa a quinta ordem de sucessão de todos os falecidos.
E quanto ao cônjuge sobrevivente?
O cônjuge sobrevivente ocupa um lugar de destaque na sucessão, mesmo que não apareça na tabela. De fato, sua ordem de sucessão pode variar dependendo dos herdeiros presentes. No entanto, em geral, o cônjuge sobrevivente se encontra no nível da primeira ou da segunda ordem de sucessão. Por exemplo, na ausência de descendentes e ascendentes, este se torna o único beneficiário do patrimônio de seu falecido cônjuge.
Em definitiva, aqui está o que deve ser lembrado em relação à sucessão. No entanto, cada caso tendo suas especificidades, é recomendado buscar a orientação de um especialista.